Государственный университет Высшая Школа Экономики
Исследование российской черной металлургии
по курсу «Теория отраслевых рынков»Выполнили:
Комиссаров Артем
Величко Оксана
Добрынская Викториягруппа 612
Москва 2003
Черная металлургия охватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья,
топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделиями
дальнейшего передела.
Значение черной металлургии заключается в том, что она служит основой
развития машиностроения (одна треть производимого иетелла идет в
машиностроение), строительство (1/4 металла идет в строительство). Кроме
того продукция черной металлургии имеет экспортное значение.
В состав черной металлургии входят следующие основные подотрасли:
. добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии (железных,
марганцевых и хромитовых руд);
. добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии (флюсовых
известняков, огнеупорных глин и т.п.);
. производство черных металлов (чугуна, стали, проката, доменных
ферросплавов, металлических порошков черных металлов);
. производство стальных и чугунных труб;
. коксохимическая промышленность (производство кокса, коксового газа и
пр.);
. вторичная обработка черных металлов (разделка лома и отходов черных
металлов).
Собственно металлургическим циклом является производство чугуна, стали
и проката. Предприятия, выпускающие чугун, сталь и прокат, относятся к
металлургическим предприятиям полного цикла.
Предприятия без выплавки чугуна относят к так называемой передельной
металлургии. “Малая металлургия” представляет собой выпуск стали и проката
на машиностроительных заводах. Основным типом предприятий черной
металлургии являются комбинаты.
В размещении черной металлургии полного цикла большую роль играет
сырье и топливо, особенно велика роль сочетаний железных руд и коксующихся
углей. Особенностью размещения отраслей является их территориальное
несовпадение, так как запасы железной руды сосредоточенны, в основном, в
европейской части, а топлива — преимущественно в восточных районах России.
Комбинаты создают у сырьевых (Урал) или топливных баз (Кузбасс), а иногда
между ними (Череповец). При размещении учитывают также обеспечение водой,
электроэнергией, природным газом.
В России созданы три металлургические базы: Уральская, Центральная и
Сибирская.
Уральская металлургическая база использует собственную железную руду
(главным образом Качканарских меторождений), а также привозную руду Курской
магнитной аномалии и отчасти — руду Кустанайских месторождений Казахстана.
Уголь привозится из Кузнецкого бассейна и Карагандинского (Казахстан).
Крупнейшие заводы полного цикла находятся в городах Магнитогорск,
Челябинск, Нижний Тагил и др.
Центральная металлургическая база использует железные руди Курской
магнитной аномалии, Кольского полуострова и металлолом Центральной России,
а также привозной коксующийся уголь из Печорского и Кузнецкого бассейнов, а
отчасти — Донбасса (Украина). Крупные заводы полного цикла представлены в
городах Череповец, Липецк, Тула, Старый Оскол и др.
Сибирская металлургическая база использует железные руды Горной Шории,
Абаканского, Ангаро-Илимских месторождений и коксующегося угля Кузбасса.
Заводы полного цикла представлены Кузнецким металлургическим комбинатом и
Западно-Сибирским металлургическим заводом, расположенным в городе
Новокузнецке.
Черная металлургия является одной из ключевых отраслей российской
промышленности. В 2002 году на долю черной металлургии приходилось 8%
общего объема промышленного производства в РФ.
Металлургическая промышленность (включая черную и цветную металлургию)
Российской Федерации по состоянию на 2002 год по данным Госкомстата России
включает около 3,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе около 800
крупных и средних.
Анализ организационной структуры отрасли показал, что к крупным и
средним предприятиям черной металлургии можно отнести — 250 предприятий в 9
подотраслях (из них 75 предприятий в подотрасли по заготовке и переработке
лома и отходов черных металлов);
Российская сталеплавильная индустрия характеризуется высоким уровнем
концентрации. Выпуск доминирующей доли различных видов металлопродукции
сконцентрирован на небольшом количестве крупных предприятий– ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), ОАО «Северсталь» и ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) — приходится около 54%
стального проката, производимого в стране. Около 92% выплавляемой стали
приходится на долю девяти крупнейших производителей, в число которых входят
также ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК), ОАО
«Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ОАО «Челябинский
металлургический комбинат» (Мечел), ОАО «Кузнецкий металлургический
комбинат» (КМК), ОАО «НОСТА» (Орско-Халиловский металлургический комбинат)
и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК).Основные производители стали и стального проката в России
| |Сырая сталь |Стальной прокат |
| |2001 |2002 |% |2001 |2002 |% |
| | | |изменение | | |изменение |
|ММК | | |6.7% | | |6.1% |
| |10.3 |11.0 | |9.1 |9.7 | |
|Северста| | |3.7% | | |5.6% |
|ль |9.3 |9.6 | |8.1 |8.5 | |
|НЛМК | | |8.7% | | |9.1% |
| |7.9 |8.6 | |7.3 |8.0 | |
|ЗСМК | | |2.5% | | |2.4% |
| |5.6 |5.7 | |4.6 |4.7 | |
|НТМК | | |1.3% | | |4.0% |
| |5.2 |5.3 | |4.5 |4.7 | |
|Мечел | | |1.8% | | |7.1% |
| |3.8 |3.9 | |2.8 |3.0 | |
|КМК | | |-32.3% | | |-22.0% |
| |3.6 |2.4 | |2.6 |2.0 | |
|Носта | | |11.9% | | |10.5% |
| |2.6 |2.9 | |1.9 |2.1 | |
|ОЭМК | | нд |нд | | |7.1% |
| |2.1 | | |1.9 |2.0 | |
|Всего РФ| | | | | | |
| |59.0 |59.8 | |46.9 |48.7 | |Источник: ОАО «Северсталь», Скрин, Reuters
По данным Госкомстата России доля государственного сектора экономики в
производстве промышленной продукции (услуг) составила в 2001 году 2,1% в
черной металлургии. При этом основная доля предприятий государственного
сектора, относимая Госкомстатом России по кодам выпускаемой продукции к
металлургии, находится в составе оборонной и атомной промышленности.
По состоянию на 1 января 2002 г. на большинстве предприятий акции
первой эмиссии размещены полностью. В распоряжении Российского фонда
федерального имущества и его территориальных органов остались акции ряда
акционерных обществ металлургического комплекса, не превышающие 10-20%, и
небольшое количество более крупных пакетов.
В металлургии большое развитие получила практика создания
интегрированных структур на основе прав собственности. При этом в черной
металлургии такие компании существуют де-факто без оформления их в
юридически единые структуры, как правило возглавляемые крупными комбинатами
и объединениями. Такими центрами являются в первую очередь ОАО
«Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», «Евразхолдинг».
В среднесрочной перспективе (до 2005 года) прогнозируется дальнейшее
упорядочение организационной структуры отрасли и переход металлургических
предприятий, входящих в интегрированные компании, на единую акцию, а также
создание на базе крупнейших металлургических компаний мощных межотраслевых
и транснациональных организационных структур.
Как и мировая сталелитейная отрасль в целом, российская черная
металлургия характеризуется наличием избыточных неэффективных производств.
По данным за 2002 год загрузка сталепрокатных мощностей в среднем по РФ
составляла 79%. Это говорит о том, что в секторе действуют нерыночные
механизмы поддержки части убыточных производств и предприятий, а отрасль,
таким образом, нуждается в проведении реструктуризации.
В начале 90-х гг. суммарный объем выпуска стали предприятиями страны
составлял около 90 млн. тонн в год, что обеспечивало мировое лидерство по
объемам производимого металла. После распада СССР и последовавшего резкого
снижения производства и потребления стали внутри страны, Россия утратила
статус крупнейшего производителя. В 2002 году российские предприятия
суммарно произвели 59,8 млн. тонн стали. По данным за 2002 год Россия
занимала 4ое место в мире по объему выпуска металла, значительно отставая
от Китая (181 млн. тонн), Японии (108 млн. тонн) и США (92 млн. тонн). На
долю РФ в настоящий момент приходится 6,5% общемирового производства стали.
[pic]
Источник: Госкомстат
Несмотря на значительное сокращение объемов производства стали в
стране с начала 90х гг., еще более ощутимое падение внутреннего потребления
привело к тому, что к середине 90х гг. Россия стала крупнейшим экспортером
стали в мире. В 2002 году российские предприятия поставили на экспорт около
25 млн. тонн стальных полупродуктов и готового проката, что составляет 9,8%
от мирового экспорта.
[pic]
Источник: Госкомстат, International Iron and Steel Institute, Тройка
Диалог
Баланс поставок стали на экспорт и внутри страны определяется
оппортунистической стратегией продаж российских предприятий. С начала 90х
гг. и вплоть до 1998 года экспортные рынки определенно играли ключевую роль
в продажах металлургических комбинатов на фоне резкого падения спроса
внутри страны и роста цен на стальную продукцию на экспортных рынках. С
1999 года активное восстановление внутреннего спроса на сталь и ценовой
кризис на мировых рынках, начавшийся в 2000 году, определили доминирующую
роль продаж на внутренний рынок и соответственно снижение роли экспортных
поставок. В 2002 году доля продаж на экспорт относительно общего объема
производства стали в РФ составляла 41%. В общей структуре экспорта стальной
продукции из РФ около 65% составляла продукция низкой степени переработки и
полуфабрикаты.
Важнейшим фактором, влияющим на динамику экспортных поставок
российских производителей, являются торговые ограничения в отношении
импортной стали из РФ, вводимые в действие на ключевых рынках. С начала
периода резкого роста поставок стальной продукции из России, пришедшегося
на 1992-93 гг., отечественные производители сталкивались с различного рода
ограничениями и антидемпинговыми расследованиями в отношении своей
продукции. Второй квартал 2002 года стал своего рода пиком активности в
плане введения ограничительных мер в отношении импортируемой стали, в
частности российской, на ключевых рынках, в первую очередь в США, Европе и
Китае. Наличие избыточных мощностей, которые на сегодняшний день составляют
около 20% суммарных мировых мощностей, создает дисбаланс спроса и
предложения, который усиливается за счет отсутствия роста потребления на
большинстве рынков. Сложившаяся ситуация определяет наличие
протекционистской политики в отношении импорта стали на основных рынках.
Отсутствие жизнеспособных сценариев реструктуризации мирового сектора
черной металлургии говорит в пользу того, что подобная ситуация,
ограничивающая доступ российского металла на мировой рынок и снижающая
рентабельность его поставок, может сохраниться в среднесрочной перспективе.
Таким образом, внутренний рынок на настоящий момент является основным
источником роста для российских сталелитейных компаний. Внутреннее
потребление стальной продукции в 2002 году составило около 32 млн. тонн.
Стимулом к началу восстановления внутреннего потребления стали явилась
девальвация российской национальной валюты в 1998 году, которая вкупе с
восстановлением относительно высокого уровня мировых цен на нефть и
нефтепродукты определила резкое увеличение конкурентоспособности продукции
экспортных отраслей (в первую очередь нефтегазовой) на международных рынках
и рентабельности их операций, и соответственно стимулировала экономический
рост в стране в целом и рост важнейших металлопотребляющих отраслей, в
частности.
Девальвация российского рубля в 1998 году в целом определила
восстановление роста российской черной металлургии благодаря следующим
факторам: 1) уже упоминавшемуся восстановлению внутреннего потребления; 2)
резкому росту конкурентоспособности российской стальной продукции на
мировых рынках и увеличению рентабельности операций отечественных
производителей; и 3) увеличению доли денежных расчетов и вытеснение
бартерных схем.
[pic]
Источник: International Iron and Steel Institute, Тройка Диалог
Ключевыми отраслями, потребляющими сталь на внутреннем рынке, являются
тяжелое машиностроение, автомобилестроение, трубная, строительная и
метизная отрасли. На их долю приходится более 80% потребляемой в стране
стали.
Структура потребления стали в РФ
[pic]
Источник: Министерство Экономического Развития и Торговли,
MetalTorg.ru, Тройка Диалог
В настоящий момент рост российской экономики и промышленности
проявляет тенденцию к замедлению, по мере того, как модель роста,
основанная на девальвации рубля и эксплуатации экспортного потенциала,
исчерпывает себя, и это, безусловно, отражается и на конъюнктуре рынка
стали.
[pic]
Источник: Госкомстат, International Iron and Steel Institute, Тройка
Диалог
По уровню относительной «сталеемкости» российской экономики,
измеряемой в том числе при помощи показателя среднедушевого потребления
стали Россия существенно отстает от показателей бывшего СССР, развитых
стран и индустриализованных развивающихся стран. В сравнимых показателях за
2001 год для РФ эта цифра составляла 173 кг/чел, по сравнению с 810 кг/чел
для Республики Корея, 575 кг/чел для Японии, 373 кг/чел для США и 366
кг/чел в среднем для стран ЕС.
Конкурентные преимущества российских производителей стали на мировых
рынках в настоящий момент базируются главным образом на относительно низких
затратах предприятий на оплату труда, газ и электроэнергию, а также
железную руду и уголь. При этом по уровню технологической эффективности и
эффективности затрат труда предприятия отстают от своих основных
конкурентов в Европе и Азии. По оценкам, средняя удельная энергоемкость
выплавки стали в России на 30% выше, производительность труда примерно в 3
раза ниже, а доля выхода годного металла на 5% ниже, чем на лидирующих
зарубежных предприятиях. Доля устаревшего мартеновского способа выплавки
стали в среднем по отрасли на настоящий момент составляет около 25%, доля
непрерывного литья стали – лишь около 50%. По данным International Iron &
Steel Institute, соответствующие средние показатели для мировой
сталелитейной отрасли составляют 4% и 86%.
С начала 1го квартала 2002 года мировые цены на сталь демонстрировали
устойчивую тенденцию к росту. С апреля 2002 года цены на мировом рынке
стали заметно выросли, сигнализировав начало стадии циклического роста.
В целом этот рост был обусловлен не столько фундаментальными
факторами, сколько причинами иного характера. Избыточное предложение стали
на ключевых рынках привело к ценовому кризису конца 2000 и 2001 гг. (по
некоторым позициям стальных продуктов цены опустились на минимальные
отметки за 20 лет), что заставило ряд стран ввести дополнительные защитные
меры против импорта этого металла (в том числе и из России). Обусловленное
этим сокращение поставок стали на рынки этих стран позволило местным
металлургам поднять цены на свою продукцию. В том, что касается лежащего в
основе роста цен реального повышения спроса, то здесь мировая сталелитейная
отрасль развивается неравномерно. Если в Азии спрос на сталь стремительно
растет (главным образом за счет роста потребления в Китае), то в
индустриально развитых странах Западной Европы и США, где по-прежнему не
наблюдается достаточного количества признаков прекращения экономической
рецессии, он явно низок. Здесь рост спроса был, в основном, связан с
сокращением складских запасов и необходимостью их пополнения в свете
ожидаемого роста цен.
Мировые цены на сталь, $/тонну
[pic]
С начала 2го квартала текущего года экспортные цены проявили первые
признаки к началу понижательной фазы цикла, что явилось последствием
насыщения складских запасов и запасов потребителей на фоне продолжающегося
роста производства стали на всех основных рынках, в том числе и в Китае.
Внутренние цены на сталь в прошлом году в целом демонстрировали
динамику, схожую с динамикой цен на мировых рынках. С небольшим временным
лагом внутренний рынок отреагировал на взлет цен на международных рынках,
и, начиная с середины лета, цены начали расти. Вместе с тем к концу года
данный рост вернул цены лишь на уровень середины 2000 года, тогда как с
конца 2000 года и всю первую половину 2002 года они стагнировали в рублевом
выражении и снижались в долларовом эквиваленте. Активный рост цен по
основным товарным позициям продолжился в первом квартале 2003 года.Внутренние цены на сталь, $/тонна
[pic]
Источник: ОАО «Северсталь», Тройка Диалог
Сталелитейная отрасль отягощена букетом проблем, из-за которых бизнес
не в состоянии быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру и поэтому снова
обречен пережить кризис. Так, на многих крупных заводах отсутствует
разветвленный маркетинг, в результате чего металл, как правило, продается
не конечным потребителям или хотя бы региональным дилерам, а посредникам,
которые в состоянии адекватно разбираться в структуре рынков. На многих
заводах практически полностью отсутствует эффективная система управления
себестоимостью продукции. Нет внятной мотивации у менеджеров по всей
иерархической структуре управления производством и сбытом. Но самое главное
— большинство собственников до сих пор самостоятельно управляют своими
заводами, что не создает благоприятной почвы ни для увеличения
эффективности бизнеса, ни для роста его капитализации.
Перспективы развития и модернизации черной металлургии в значительной
мере зависят от возможности формирования у металлургических компаний
собственных финансовых источников и привлечения заемных средств, что, в
свою очередь, связано с совершенствованием законодательства в области
инвестиционной, тарифной, инновационной и бюджетной политики,
внешнеэкономической деятельности, налогообложения, ценообразования и ряде
других сфер.
В настоящее время значительная часть предприятий металлургии подошла к
порогу рентабельности. Если не предпринимать мер, направленных на повышение
эффективности производства, металлургическую промышленность ожидает
негативный сценарий развития. Он предполагает стагнацию в цветной
металлургии и резкий спад производства в черной металлургии (на 15-20%).
Эффективная реализация мер по устранению ограничений и стимулированию
развития металлургии должна привести к существенному улучшению качественных
показателей работы отрасли и увеличению объемов производства в зависимости
от сценариев развития российской и мировой экономики.
С учетом динамики спроса на металлопродукцию производство готового
проката черных металлов в 2010 году может быть увеличено по сравнению с
2001 годом на 18-20% (до 54-56 млн. т).
Расширение масштабов использования ресурсо-, энерго- и
трудосберегающих прогрессивных технологий практически на всех переделах
металлургического комплекса должно обеспечить повышение
конкурентоспособности производств и продукции.
Рост производительности труда в металлургической промышленности
оценивается в 2010 году по сравнению с 2000 годом не менее чем в 1,5 раза.
Совершенствование технологической структуры металлургических предприятий
должно привести к улучшению состояния окружающей среды в районах их
расположения, вредные выбросы в атмосферу предполагается сократить в 2-2,5
раза.
Реализация мер по развитию черной металлургии в России позволит
повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли, что положительно
скажется на развитии металлопотребляющих отраслей, на формировании бюджетов
всех уровней и валютных поступлениях, а также обеспечит решение
экологических проблем, сбалансированное развитие и социальную стабильность
металлургических регионов.
